太空光伏赛道迎来新催化！
Meta携手Overview布局太空太阳能
4月27日，Meta宣布与太空能源初创公司Overview Energy建立合作伙伴关系，落地高达1吉瓦的太空太阳能发电项目。这是迄今为止科技企业在太空光伏领域签署的最大规模能源采购协议之一，而1吉瓦的装机容量大致相当于一座核反应堆的发电量。
据介绍，Overview Energy致力于开发可在太空中收集太阳能的航天器，然后将能量转换为近红外光，再将其发射到规模达数百兆瓦的地面大型太阳能电站，由这些电站将光能转化为电能，从而实现全天候发电。
然而，这一愿景目前仍处于技术开发与测试阶段。该公司计划于2028年完成首次轨道演示，商业供电则预计在2030年启动。
Meta能源与可持续发展副总裁Nat Sahlstrom在声明中表示，太空光伏技术代表着一次具有变革意义的进步，能够借助现有地面基础设施，从太空轨道上持续输送“不间断能源”。这笔协议是Meta数百亿美元AI基础设施投资计划的组成部分，也折射出科技巨头在电力需求急剧膨胀背景下，加速布局多元化能源供给的战略意图。
官方要求前瞻布局太空制造等新业态
国内方面，在政策端也有利好传来。
近日，国家航天局局长单忠德主持召开商业航天高质量发展企业圆桌会议，聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力、加快推进商业航天产业化发展，听取相关商业航天企业情况介绍和意见建议。
会议指出，商业航天是发展新质生产力、建设航天强国的重要力量，要进一步打破产业各环节壁垒、实现全链条协同联动、提升产业整体效能，加快推动我国商业航天高质量安全发展。
会议要求，要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。要发挥新型举国体制优势，集众智、聚众力，深化全链融合联动，着力推进“箭星场频网”一体化发展。
此外，工信部信息通信发展司副司长赵策日前在2026太空算力产业大会上表示，将加强系统谋划，做好前瞻布局，深化产业培育，进一步协同攻坚。推动星载抗辐射芯片、星间激光通信等技术和产品研发；围绕遥感实时处理、通信增强、时空信息等场景发掘太空算力应用，加快太空算力产业生态培育。
机构看好太空光伏环节投资机会
“太空算力可以将服务器、AI芯片、存储设备等计算资源部署在近地轨道、地球同步轨道等太空环境，构建太空数据中心，实现数据采集、处理、存储与输出全流程在轨完成。” 国联民生证券研报指出，太空光伏与其他能源和地面光伏相比具有多方优势，是当前太空能源的主流选择。
国海证券认为，到2030年代初，太空算力将迎来盈利拐点，正式进入跨越成本临界线的关键阶段，届时若发射成本降至每千克约200美元，其长期经济性将开始确立。
针对商业航天加速以及太空算力规划所带来的太空光伏环节投资机会，国金证券重点推荐三大方向：卫星整体相关制造环节、太空光伏环节设备及电池片供应商和太空环境特殊封装材料供应商。
中泰证券指出，中国商业航天正从“探索验证”阶段向“成长爆发”期过渡，行业迎来关键发展拐点。预计在“十五五”期间，随着政策体系持续完善、产业生态日益成熟、资本市场精准赋能，我国商业航天将实现火箭高频发射能力与卫星规模化批量生产能力的双重突破。供给能力的提升将与市场需求形成共振，推动行业进入快速扩张期。
这3股获融资客超亿元抢筹
据东方财富“热点题材”梳理，当前A股市场有近十股涉及太空光伏概念，晶盛机电体量居前，天合光能、乾照光电、钧达股份等市值均在200亿元以上。
年初至今，除了天合光能股价小幅下挫2%，其他太空光伏概念股均录得股价上涨，其中，聚合材料涨超六成居首；中来股份位居次席，公司股价年内涨幅达47%；钧达股份区间涨幅亦接近四成。
资金方面，东方财富Choice数据显示，4月以来，共5只太空光伏概念股获得融资净买入，其中，晶盛机电获杠杆资金加仓3.77亿元，钧达股份、聚合材料分别获抢筹2.12亿和1.73亿元，中来股份亦获约7200万元融资净买入。
晶盛机电此前表示，在太空光伏领域，主流技术为基于锗衬底的高效电池，公司作为产业链上游核心设备商，锗直拉炉在技术、规模及市占率上均处于国际领先地位，产品已稳定供应国内主要衬底企业，技术能力得到充分验证。
钧达股份1月初在互动平台上称，公司与尚翼光电正在根据下游客户需求，积极推动产品量产，加强产品服务能力，开拓布局国内及北美商业航天及太空算力市场，致力于以技术及成本优势服务全球商业航天及太空算力客户，致力成为全球太空光伏引领者。
中来股份透露，公司有背板产品在进行适配太空光伏组件的封装开发和实验，同时公司的钙钛矿晶硅叠层产品也正在研发中。
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